WEEKLY FIELD NOTES 初回観測 / BASELINE

世界の産業変化週次市場メニュー

2026.09.04 — 2026.09.10Asia/Tokyo · 調査日 2026-09-11

ニュースの先にある、
設備・材料・供給能力の変化を読む。

64イベント

17テーマ

20深掘り候補

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今週の構造変化

調査対象期間：2026年9月4日 00:00〜9月10日 23:59（Asia/Tokyo）

調査実行日：2026年9月11日。使用プロンプト：世界の産業変化・週次市場メニュー v1.0／初回・観測基準モード。比較資料：なし。

採用イベント数：64件／上位テーマ数：17件。 目安の100〜150行には届いていないが、対象週の日付、発表主体、案件同一性、数量または作用経路を確認できる水準を優先し、薄い候補で件数を埋めなかった。

BASELINEは初回観測を意味する。 市場にとって新しい、世界初、未織り込み、という意味ではない。背景確認には過去30日程度を利用したが、対象週外の情報と9月11日公表の情報はBASELINE件数に含めていない。

AI需要が半導体から通信・電源へ広がる

今週もっとも明瞭だった構造変化は、AI計算需要がGPU・半導体だけでなく、電源、送電、光インターコネクト、製造装置、超高純度ガス、データセンター立地まで同時に押し広げていることだった。ASMLは9月8日に新Eindhoven campusの建設開始を公表し、長期的には最大2万人規模を収容する拠点を想定している。QualcommとAWSは大規模AIデータセンター向けカスタムシリコンと最大1.6T級光接続で複数世代協業を開始した。Googleはフィンランドへ2年間で130億ユーロを投じ、北部に3データセンターを設けるとともに、Loviisa原発から最大50%を22年間購入する枠組みを打ち出した。半導体→通信→電源を、一つの設備需要連鎖として追跡する価値が高い。E-001、E-002、E-005。S01、S02、S05。

台湾の実物投資統計に現れたAI・半導体投資

台湾経済部が9月10日に公表した2026年第2四半期製造業固定資産増購は9,563億台湾ドルで前年同期比53.7%増、電子部品は7,751億台湾ドルで71.5%増、機械・その他設備が全体の77.1%を占めた。サーバーや半導体だけでなく、電力設備、金属製品、機械へ投資が波及していることも同じ統計で確認できる。今後の比較基準として特に有用である。E-008。S08。

航空精密鋳造が資本配分・M&Aの問題へ

GE Aerospaceは精密鋳造大手Consolidated Precision Productsを117.5億ドルで買収すると発表した。CPPは航空エンジン部品向け売上比率が高く、GEは2030年までのairfoil需要増に備える。「航空機需要増」という一般論より、精密鋳造、耐熱合金、airfoil、品質認証という狭い工程を直接追跡すべきことを示す。E-043。S25。

エネルギーが再び「容量」の問題になる

原子力・ガス火力・パイプライン・蓄電が、AI需要やエネルギー安全保障を背景に再び容量の問題になっている。フィンランドのGoogle案件に加え、FERCは米国内の複数ガスパイプライン増強を同じ週に認可し、中国山西省では100MW/140.25MWh独立蓄電池案件を含む電源案件の安全手続きが進んだ。中国・山東省招遠原発2号機では9月5日に原子炉建屋基礎の最初のコンクリート打設が始まり、1基あたりではなく6基計画という長期需要につながる。E-017、E-023、E-038、E-039、E-040。S14、S15、S24。

中国の供給過剰と能力上限は異なる制約

中国では蓄電池製造の新規案件承認を一時停止したとの報道が出た一方、アルミでは45百万トンの国内名目能力上限に対し稼働能力が45.26百万トン、稼働率99.7%と報じられた。前者は供給能力増設へのブレーキ、後者は国内能力上限が海外展開を促す可能性という、異なる方向の政策制約である。単純に「中国新エネ・素材は拡大」と一括りにできない。E-025、E-026。S16、S17。

貿易・資源政策が設備稼働条件を変える

EUでは非OECD向け廃棄物輸出をより広く規制する案がアルミスクラップを含め検討され、フランス・イタリアなどはPET、epoxy resin、glass fibreを含む化学・プラスチック輸入へのsafeguardを求める方向に動いた。オーストラリアでは東海岸ガス国内留保案が柔軟化され、導入も2028年1月へ後ずれした。原料コストだけでなく「どこに売れるか」「どの市場への供給義務があるか」が設備収益性を変える。E-027、E-028、E-050。S18、S19、S32。

日本造船の政策目標が具体的設備投資支援へ

国土交通省は造船業再生基金の第1号として今治造船・多度津造船、ジャパンマリンユナイテッド、名村造船所・函館どつくの3計画を認定し、3計画合計で今後約10年間に官民6,000億円規模、基金支援は最大2,131億円とした。造船量だけでなく、ドック、クレーン、溶接・切断、自動化、省人化、船舶用主機・推進器まで波及する可能性がある。E-029、E-030、E-031。S20。

地方政府・専門発表から拾える設備需要

中国では培養ダイヤモンドの切断・研磨工場が年40万カラットの第1期能力で稼働開始、電磁鋼では中国東方集団とArcelorMittal系JVの第1段階50万トン/年設備が2027年6月稼働へ向け据付段階、改質ポリプロピレン繊維では16万トン/年案件が着工した。「AI」というラベルから検索するより、レーザー加工、電磁鋼設備、紡糸・改質工程を追う方が設備需要へ接続しやすい。E-014、E-015、E-016。S11、S12、S13。

強まりと減速

New Signals

現実世界で対象週に新たな着工・稼働・認可・契約・政策変更を確認できたもののうち、特に強い信号は、ASMLの新キャンパス着工、GoogleのフィンランドAI・原子力電力契約、現代製鉄・POSCOの米Louisiana EAF製鉄所着工、中国招遠原発2号機のfirst concrete、日本の造船業再生基金第1号認定、OroraTechとEutelsatの最大96機thermal payload展開、米DOEの4件のMine of the Future test ground選定である。いずれも土地、設備、物理容量、供給能力または実装日程へ接続している。S01、S05、S34、S14、S20、S27、S21。

Strengthening

初回調査なので「前週から加速」とは判定しない。ただし公開された比較値から強まりを確認できる指標はある。台湾の2026年第2四半期製造業固定資産増購は前年同期比53.7%増、電子部品は71.5%増、電力設備は26.2%増だった。日本のReuters Tankan製造業DIは8月の+18から9月+21へ上昇し、電子関連は+24から+39へ上がった。設備投資実績とセンチメントという異なる指標なので直接合算はしないが、東アジアのAI・半導体関連需要が少なくとも複数の独立指標で強いことを示す。S08、S44。

中国アルミでは、名目45百万トンの能力上限に対し8月の有効能力45.26百万トン、稼働率99.7%と報じられた。需要「加速」の証明ではないが、国内で追加能力を増やしにくい構造的制約が強まっていると読む方が正確であり、インドネシア、カザフスタン、アンゴラなど海外増設を追うべき理由になる。S17。

豪州Beetalooでは開発各社がcompletion efficiencyを約25%改善したとされる一方、商業化にはwell costを40〜60%下げる必要があると報じられた。「シェール開発加速」ではなく、技術学習は進むが経済性の壁は残るという混在判定が妥当である。S33。

Decelerating / Invalidated

中国の蓄電池製造案件について新規承認の一時停止が報じられたことは、製造能力増設に対する明確な縮小方向の信号である。ただし停止理由、対象技術、中央政府の正式文書を今回直接確認できておらず、信頼度はMediumとした。S16。

ブラジルのSigma Lithium Grota do Ciriloでは、裁判所が環境許可と採掘を一時停止する判断を示した。名称能力は年33万トンのlithium concentrateだが、企業側は操業継続を述べ、判断はpreliminaryと報じられている。「鉱山閉鎖確定」ではなく、許認可・訴訟による供給リスク上昇と判定する。S29。

オーストラリアの東海岸ガス留保政策は、従来提案の一律20%国内留保から、AERが市場需給を基に比率を定める仕組みへ柔軟化され、開始予定も2028年1月1日に後退した。国内ガス供給規制そのものの撤回ではなく、LNG輸出業者に対する制約の緩和・延期である。S32。

Zaporizhzhia原発では8月20日以降外部電源が失われ、非常用ディーゼルへの依存が続く中、9月5日からIAEA仲介の一時停戦で外部電源修理を進めることになった。原子力容量拡大テーマではなく、既存設備の稼働・安全性を維持するためのインフラ制約として扱う。S37。

市場メニュー

Theme IDは因果単位で整理した。表内のT-01、E-001は、それぞれT-20260910-01、E-20260910-001の短縮表示。更新区分は全64件でBASELINE。原レポートの信頼度・判断を保持しており、HTML化に際した再検証は行っていない。

テーマ一覧

市場メニュー
Theme ID	テーマ
T-01	AI・データセンター
T-02	半導体設備・材料
T-03	電力・原子力・系統
T-04	再エネ・蓄電
T-05	石油・ガス・LNG
T-06	化学・高機能材料
T-07	鉄鋼・特殊金属
T-08	鉱業・重要鉱物
T-09	航空宇宙部材
T-10	宇宙・衛星
T-11	造船・物流
T-12	防衛・重要インフラ
T-13	医薬品
T-14	農業・食品
T-15	リサイクル・資源貿易
T-16	建設・交通インフラ
T-17	製造業横断設備投資

表A：イベント一覧

E-001オランダ半導体装置 ASMLがEindhoven新キャンパス建設開始拡大High campus敷地 35 ha詳細

主張種別: 確定事実/企業計画
公開日（2026年）: 9/8
発生日・予定日: 2029年初期区画完成予定
信頼度（原レポート）: High：企業発表確認
関連テーマ: T-02
根拠: S01 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
campus敷地	35 ha	BIC North	比較不可	—	YES	cleanroom、物流、自動搬送、精密組立	建設〜2029・S01
長期人員余地	最大20,000人	長期campus	比較不可	—	PARTIAL	建屋、utility、周辺インフラ	2029以降・S01

初回観測 / BASELINE · E-20260910-001 · このイベントへのリンク

E-002米国AI半導体 Qualcomm・AWSが複数世代custom silicon協業、1.6T級光接続拡大High 光接続 最大1.6 Tbps級詳細

主張種別: 企業計画
公開日（2026年）: 9/8
発生日・予定日: 複数世代
信頼度（原レポート）: High：企業一次
関連テーマ: T-01/T-02
根拠: S02 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
光接続	最大1.6 Tbps級	AWS AI infrastructure	比較不可	—	YES	optical DSP、SerDes、silicon photonics、connector	複数世代・S02

初回観測 / BASELINE · E-20260910-002 · このイベントへのリンク

E-003米国AI inference d-MatrixがRaptorにNVLink Fusion採用拡大Medium rack投入 2027年予定詳細

主張種別: 企業計画
公開日（2026年）: 9/10
発生日・予定日: rack 2027年予定
信頼度（原レポート）: Medium：Reuters確認
関連テーマ: T-01
根拠: S03 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
rack投入	2027年予定	Raptor/NVLink	比較不可	—	PARTIAL	inference ASIC、HBM/メモリ、switch、connector	2027・S03

初回観測 / BASELINE · E-20260910-003 · このイベントへのリンク

E-004米国Cloud/DC Oracleが300億ドル超の新AI cloud契約、巨額capex継続拡大Medium 新AI cloud契約 >US$30bn詳細

主張種別: 企業発表
公開日（2026年）: 9/10
発生日・予定日: 当該四半期/将来
信頼度（原レポート）: Medium：Reuters
関連テーマ: T-01
根拠: S04 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
新AI cloud契約	>US$30bn	対象四半期	比較不可	—	PARTIAL	server、電源、冷却、network	近〜中期・S04

初回観測 / BASELINE · E-20260910-004 · このイベントへのリンク

E-005フィンランドDC・電力 Googleが130億ユーロAIインフラ、3 DC、Loviisa原発長期電力契約拡大Medium-High 投資額 €13bn詳細

主張種別: 企業計画
公開日（2026年）: 9/9
発生日・予定日: 今後2年中心
信頼度（原レポート）: Medium-High
関連テーマ: T-01/T-03
根拠: S05 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
投資額	€13bn	今後2年	比較不可	—	PARTIAL	DC、substation、冷却、battery	2026-28中心・S05
DC数	3施設	北部Finland	比較不可	—	YES	建屋・電力設備	建設期・S05
原発電力	Loviisa出力の最大50%を22年	PPA	比較不可	—	PARTIAL	原発保守、grid増強	長期・S05

初回観測 / BASELINE · E-20260910-005 · このイベントへのリンク

E-006グローバルDC Microsoftが2032年約38GWを計画と報道拡大Low-Medium DC容量 約38 GW詳細

主張種別: 報道
公開日（2026年）: 9/10
発生日・予定日: 2032年
信頼度（原レポート）: Low-Medium：Bloomberg情報をReuters報道
関連テーマ: T-01
根拠: S06 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
DC容量	約38 GW	2032計画との報道	現状の3倍超	>200%	YES	transformer、switchgear、cooling	〜2032、未確認計画・S06

初回観測 / BASELINE · E-20260910-006 · このイベントへのリンク

E-007米国DC供給網 PentagonがFluidstackへ約50億ドル融資を協議と報道拡大Low-Medium 融資協議 約US$5bn詳細

主張種別: 報道
公開日（2026年）: 9/10
発生日・予定日: 未確定
信頼度（原レポート）: Low-Medium：協議段階
関連テーマ: T-01/T-12
根拠: S07 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
融資協議	約US$5bn	未合意	比較不可	—	PARTIAL	DC supply-chain設備	合意時のみ・S07

初回観測 / BASELINE · E-20260910-007 · このイベントへのリンク

E-008台湾製造設備 Q2製造業固定資産増購が前年比53.7%増拡大High 製造業固定資産 NT$956.3bn詳細

主張種別: 確定統計
公開日（2026年）: 9/10
発生日・予定日: 2026Q2
信頼度（原レポート）: High：経済部統計
関連テーマ: T-17
根拠: S08 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
製造業固定資産	NT$956.3bn	2026Q2	前年同期	+53.7%	PARTIAL	machine、fab設備、建設	現在進行・S08
電子部品投資	NT$775.1bn	2026Q2	前年同期	+71.5%	PARTIAL	wafer fab、memory、packaging	現在進行・S08
機械等比率	77.1%	製造業投資内訳	比較不可	—	PARTIAL	製造装置	現在進行・S08

初回観測 / BASELINE · E-20260910-008 · このイベントへのリンク

E-009韓国・平沢半導体ガス Air Productsが超高純度・希ガス設備を増設へ拡大High 個別投資額不明詳細

主張種別: 企業計画/FDI届出
公開日（2026年）: 9/4
発生日・予定日: 未公表
信頼度（原レポート）: High：韓国政府
関連テーマ: T-02
根拠: S09 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
個別投資額	不明	4社合計US$2bnの一部	比較不可	—	NO	ultra-high-purity gas、rare gas equipment	建設時・S09

初回観測 / BASELINE · E-20260910-009 · このイベントへのリンク

E-010韓国半導体装置 Axcelisが韓国ion implantation equipment製造施設増設へ拡大High 個別投資額不明詳細

主張種別: 企業計画/FDI
公開日（2026年）: 9/4
発生日・予定日: 未公表
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-02
根拠: S09 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
個別投資額	不明	4社合計US$2bnの一部	比較不可	—	NO	ion implanter製造設備	増設時・S09

初回観測 / BASELINE · E-20260910-010 · このイベントへのリンク

E-011韓国先端素材 Corningが次世代mobile・半導体向け素材設備導入を加速拡大High 個別投資額不明詳細

主張種別: 企業計画/FDI
公開日（2026年）: 9/4
発生日・予定日: 未公表
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-06
根拠: S09 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
個別投資額	不明	4社合計US$2bnの一部	比較不可	—	NO	specialty glass/material設備	導入時・S09

初回観測 / BASELINE · E-20260910-011 · このイベントへのリンク

E-012韓国・全羅圏洋上風力 Pacifico Energyが3.2GW offshore wind案件を本格推進拡大High offshore wind 3.2 GW詳細

主張種別: 企業計画/FDI
公開日（2026年）: 9/4
発生日・予定日: 未公表
信頼度（原レポート）: High：政府発表、実現は未確定
関連テーマ: T-04
根拠: S09 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
offshore wind	3.2 GW	全羅・光州圏project	比較不可	—	YES	turbine、foundation、cable、substation	許認可・FID後・S09

初回観測 / BASELINE · E-20260910-012 · このイベントへのリンク

E-013台湾・リトアニア先端封装異種統合向けlaser技術協力MOUを9/4署名拡大High MOU数量不明詳細

主張種別: 確定事実
公開日（2026年）: 9/1告知
発生日・予定日: 9/4署名
信頼度（原レポート）: High：台湾経済部
関連テーマ: T-02
根拠: S10 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
MOU数量	不明	laser packaging技術	比較不可	—	NO	laser加工、RDL、inspection	R&D→採用後・S10

初回観測 / BASELINE · E-20260910-013 · このイベントへのリンク

E-014中国・鄭州培養ダイヤ smart cutting/polishing工場第1期が稼働拡大High 加工能力 400,000 carat/年詳細

主張種別: 確定事実
公開日（2026年）: 9/8
発生日・予定日: 9/4稼働
信頼度（原レポート）: High：地方政府
関連テーマ: T-06
根拠: S11 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
加工能力	400,000 carat/年	Phase 1	比較不可	—	YES	high-precision laser加工・polishing	稼働中・S11

初回観測 / BASELINE · E-20260910-014 · このイベントへのリンク

E-015中国・常州電磁鋼 AMORNEX 50万t/年第1段階で設備据付、2027/6生産目標拡大High electrical steel 500,000 t/年詳細

主張種別: 企業計画/進捗
公開日（2026年）: 9/10
発生日・予定日: 2027/6予定
信頼度（原レポート）: High：地方政府
関連テーマ: T-07
根拠: S12 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
electrical steel	500,000 t/年	Phase1 Stage1	将来1.8m t/年拠点計画	比較不可	YES	rolling、annealing、coating、220kV設備	〜2027/6・S12

初回観測 / BASELINE · E-20260910-015 · このイベントへのリンク

E-016中国・泰州PP繊維改質PP fiber 16万t/年案件が着工拡大High modified PP fiber 160,000 t/年詳細

主張種別: 確定事実/企業計画
公開日（2026年）: 9/4
発生日・予定日: 9/3着工
信頼度（原レポート）: High：地方政府
関連テーマ: T-06
根拠: S13 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
modified PP fiber	160,000 t/年	full operation	比較不可	—	YES	extrusion、spinning、additives	建設〜稼働・S13
設備	購入108set＋自製12set、6 lines	計画	比較不可	—	YES	polymer processing equipment	建設期・S13

初回観測 / BASELINE · E-20260910-016 · このイベントへのリンク

E-017中国・山東原子力招遠原発2号機first nuclear-island concrete 拡大High concrete 約8,800 m³詳細

主張種別: 確定事実
公開日（2026年）: 9/10
発生日・予定日: 9/5
信頼度（原レポート）: High：国有企業系一次
関連テーマ: T-03
根拠: S14 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
concrete	約8,800 m³	Unit 2 raft、約60h	比較不可	—	YES	cement、rebar、nuclear-grade construction	現在・S14
全体計画	6 Hualong One units	招遠計画	比較不可	—	YES	NSSS、turbine、pump、cable	複数年・S14

初回観測 / BASELINE · E-20260910-017 · このイベントへのリンク

E-018中国・山西火力 2×1,000MW石炭火力の建設安全届出を受理拡大High coal power 2×1,000 MW詳細

主張種別: 規制手続
公開日（2026年）: 9/8
発生日・予定日: 未公表
信頼度（原レポート）: High：規制当局
関連テーマ: T-03
根拠: S15 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
coal power	2×1,000 MW	safety filing	比較不可	—	YES	boiler、turbine、generator、emission control	建設時・S15

初回観測 / BASELINE · E-20260910-018 · このイベントへのリンク

E-019中国・山西風力 40MW rural windの建設安全届出拡大High wind 40 MW詳細

主張種別: 規制手続
公開日（2026年）: 9/8
発生日・予定日: 未公表
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-04
根拠: S15 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
wind	40 MW	filing	比較不可	—	YES	turbine、tower、cable	建設時・S15

初回観測 / BASELINE · E-20260910-019 · このイベントへのリンク

E-020中国・山西風力 150MW wind repowering/expansion届出拡大High wind 150 MW詳細

主張種別: 規制手続
公開日（2026年）: 9/8
発生日・予定日: 未公表
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-04
根拠: S15 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
wind	150 MW	repowering/expansion	比較不可	—	YES	turbine、gearbox、converter	建設時・S15

初回観測 / BASELINE · E-20260910-020 · このイベントへのリンク

E-021中国・山西風力陽曲100MW wind案件届出拡大High wind 100 MW詳細

主張種別: 規制手続
公開日（2026年）: 9/8
発生日・予定日: 未公表
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-04
根拠: S15 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
wind	100 MW	filing	比較不可	—	YES	turbine、grid equipment	建設時・S15

初回観測 / BASELINE · E-20260910-021 · このイベントへのリンク

E-022中国・山西太陽光 50MW PV第2期届出拡大High PV 50 MW詳細

主張種別: 規制手続
公開日（2026年）: 9/8
発生日・予定日: 未公表
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-04
根拠: S15 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
PV	50 MW	phase II	比較不可	—	YES	module、inverter、transformer	建設時・S15

初回観測 / BASELINE · E-20260910-022 · このイベントへのリンク

E-023中国・山西蓄電池 100MW/140.25MWh独立蓄電＋220kV線案件届出拡大High storage 100 MW詳細

主張種別: 規制手続
公開日（2026年）: 9/8
発生日・予定日: 未公表
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-04
根拠: S15 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
storage	100 MW	独立蓄電	比較不可	—	YES	cell、PCS、EMS、transformer	建設時・S15
energy	140.25 MWh	同案件	比較不可	—	YES	battery container、thermal management	建設時・S15

初回観測 / BASELINE · E-20260910-023 · このイベントへのリンク

E-024中国・山西風力 100MW wind第3期＋220kV送出線届出拡大High wind 100 MW詳細

主張種別: 規制手続
公開日（2026年）: 9/8
発生日・予定日: 未公表
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-04
根拠: S15 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
wind	100 MW	phase III	比較不可	—	YES	wind＋220kV line	建設時・S15

初回観測 / BASELINE · E-20260910-024 · このイベントへのリンク

E-025中国蓄電池製造新規storage battery manufacturing案件承認を一時停止と報道縮小Medium 新規製造能力不明詳細

主張種別: 報道
公開日（2026年）: 9/7
発生日・予定日: 9月
信頼度（原レポート）: Medium：原規制文未確認
関連テーマ: T-04
根拠: S16 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
新規製造能力	不明	approval pause	比較不可	—	NO	cell manufacturing equipment需要を抑制し得る	policy duration中・S16

初回観測 / BASELINE · E-20260910-025 · このイベントへのリンク

E-026中国アルミ国内能力が名目cap近傍まで稼働、海外増設圧力逼迫Medium nominal cap 45m t/年詳細

主張種別: 統計/分析
公開日（2026年）: 9/8
発生日・予定日: 8月
信頼度（原レポート）: Medium：Reuters分析
関連テーマ: T-07
根拠: S17 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
nominal cap	45m t/年	中国primary aluminum	—	—	YES	海外smelter設備へ波及余地	中期・S17
effective capacity	45.26m t/年、utilization 99.7%	2026/8	cap近傍	比較不可	YES	smelter、alumina、海外電力	現在〜中期・S17

初回観測 / BASELINE · E-20260910-026 · このイベントへのリンク

E-027EUアルミスクラップ非OECD向け廃棄物輸出規制を広範化する案逼迫Medium export規制 率・量未定詳細

主張種別: 政府計画/報道
公開日（2026年）: 9/4
発生日・予定日: 年末採択目標
信頼度（原レポート）: Medium
関連テーマ: T-15
根拠: S18 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
export規制	率・量未定	non-OECD廃棄物	比較不可	—	NO	EU内sorting/recycling、secondary smelting	採択後・S18

初回観測 / BASELINE · E-20260910-027 · このイベントへのリンク

E-028EU化学 PET・epoxy・glass fibre等safeguard要請へ混在Medium 対象 PET、epoxy、glass fibre等詳細

主張種別: 政府計画/報道
公開日（2026年）: 9/10
発生日・予定日: 未確定
信頼度（原レポート）: Medium
関連テーマ: T-06/T-15
根拠: S19 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
対象	PET、epoxy、glass fibre等	safeguard検討	比較不可	—	NO	EU内chem capacity稼働率に影響	制度化後・S19

初回観測 / BASELINE · E-20260910-028 · このイベントへのリンク

E-029日本造船今治造船・多度津造船の供給確保計画認定拡大High 3計画合計投資 約¥600bn詳細

主張種別: 政府決定
公開日（2026年）: 9/4
発生日・予定日: 今後約10年
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-11
根拠: S20 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
3計画合計投資	約¥600bn	約10年	比較不可	—	PARTIAL	dock、crane、welding、automation	10年・S20
基金支援上限	¥213.1bn	3計画合計	比較不可	—	PARTIAL	dock、crane、welding、automation	設備採択に応じる・S20

初回観測 / BASELINE · E-20260910-029 · このイベントへのリンク

E-030日本造船 JMU供給確保計画認定拡大High 3計画合計投資 約¥600bn詳細

主張種別: 政府決定
公開日（2026年）: 9/4
発生日・予定日: 今後約10年
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-11
根拠: S20 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
3計画合計投資	約¥600bn	約10年	比較不可	—	PARTIAL	dock、crane、welding、automation	10年・S20
基金支援上限	¥213.1bn	3計画合計	比較不可	—	PARTIAL	dock、crane、welding、automation	設備採択に応じる・S20

初回観測 / BASELINE · E-20260910-030 · このイベントへのリンク

E-031日本造船名村造船所・函館どつく供給確保計画認定拡大High 3計画合計投資 約¥600bn詳細

主張種別: 政府決定
公開日（2026年）: 9/4
発生日・予定日: 今後約10年
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-11
根拠: S20 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
3計画合計投資	約¥600bn	約10年	比較不可	—	PARTIAL	dock、crane、welding、automation	10年・S20
基金支援上限	¥213.1bn	3計画合計	比較不可	—	PARTIAL	dock、crane、welding、automation	設備採択に応じる・S20

初回観測 / BASELINE · E-20260910-031 · このイベントへのリンク

E-032米国鉱山技術 IWTによる複数州mining technology testbed選定拡大High projects 4 projects詳細

主張種別: 政府選定
公開日（2026年）: 9/9
発生日・予定日: award negotiation
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-08
根拠: S21 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
projects	4 projects	Mine of Future	比較不可	—	YES	sensor、通信、electrification、drilling	award後・S21

初回観測 / BASELINE · E-20260910-032 · このイベントへのリンク

E-033米国・AZ鉱山電化 University of Arizona地下鉱山testbed選定拡大High projects 4 projects詳細

主張種別: 政府選定
公開日（2026年）: 9/9
発生日・予定日: negotiation
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-08
根拠: S21 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
projects	4 projects	Mine of Future	比較不可	—	YES	sensor、通信、electrification、drilling	award後・S21

初回観測 / BASELINE · E-20260910-033 · このイベントへのリンク

E-034米国・MO鉱山加工 Missouri S&T proving ground・comminution R&D選定拡大High projects 4 projects詳細

主張種別: 政府選定
公開日（2026年）: 9/9
発生日・予定日: negotiation
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-08
根拠: S21 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
projects	4 projects	Mine of Future	比較不可	—	YES	sensor、通信、electrification、drilling	award後・S21

初回観測 / BASELINE · E-20260910-034 · このイベントへのリンク

E-035米国・TX掘削・sensor SMU synthetic mine test facility選定拡大High projects 4 projects詳細

主張種別: 政府選定
公開日（2026年）: 9/9
発生日・予定日: negotiation
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-08
根拠: S21 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
projects	4 projects	Mine of Future	比較不可	—	YES	sensor、通信、electrification、drilling	award後・S21

初回観測 / BASELINE · E-20260910-035 · このイベントへのリンク

E-036米国化学 DOEが代替・廃棄feedstock化学技術に最大5,800万ドル公募拡大High funding 最大US$58m詳細

主張種別: 政府資金
公開日（2026年）: 9/4
発生日・予定日: concept 10/9締切
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-06
根拠: S22 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
funding	最大US$58m	ASPECT	比較不可	—	PARTIAL	pilot reactor、separation、feedstock prep	採択後・S22

初回観測 / BASELINE · E-20260910-036 · このイベントへのリンク

E-037米国防衛インフラ約50基のmobile SCIF・情報システム量産計画拡大High mobile SCIF 約50 units詳細

主張種別: 政府計画
公開日（2026年）: 9/4
発生日・予定日: 初期生産へ
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-12
根拠: S23 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
mobile SCIF	約50 units	initial production	比較不可	—	YES	secure container、HVAC、EMI shielding、IT	初期量産時・S23

初回観測 / BASELINE · E-20260910-037 · このイベントへのリンク

E-038米国ガスpipeline Kosciusko Junction +1.175m Dth/day認可拡大High pipeline capacity +1.175m Dth/day詳細

主張種別: 規制決定
公開日（2026年）: 9/10
発生日・予定日: 将来
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-05
根拠: S24 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
pipeline capacity	+1.175m Dth/day	Kosciusko	既存+増分	—	YES	pipe、compressor、valve	建設期・S24

初回観測 / BASELINE · E-20260910-038 · このイベントへのリンク

E-039米国LNG pipeline Gator Express +627k Dth/day認可拡大High pipeline capacity +627k Dth/day詳細

主張種別: 規制決定
公開日（2026年）: 9/10
発生日・予定日: 将来
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-05
根拠: S24 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
pipeline capacity	+627k Dth/day	Gator Express	既存+増分	—	YES	compressor、pipe	建設期・S24

初回観測 / BASELINE · E-20260910-039 · このイベントへのリンク

E-040米国ガスpipeline Carnation +170k Dth/day認可拡大High pipeline capacity +170k Dth/day詳細

主張種別: 規制決定
公開日（2026年）: 9/10
発生日・予定日: 将来
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-05
根拠: S24 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
pipeline capacity	+170k Dth/day	Carnation	既存+増分	—	YES	compressor/regulator	建設期・S24

初回観測 / BASELINE · E-20260910-040 · このイベントへのリンク

E-041米国送電網 FERCがNERC CIP-014-4を承認、重要送電設備の物理防護強化逼迫High 規制率不明詳細

主張種別: 規制決定
公開日（2026年）: 9/10
発生日・予定日: 施行手続へ
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-03/T-12
根拠: S24 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
規制率	不明	CIP-014-4	旧standardから強化	比較不可	NO	barrier、camera、sensor、security system	compliance期・S24

初回観測 / BASELINE · E-20260910-041 · このイベントへのリンク

E-042米国・WI水力 Cornell Hydro 30.75MW license承認拡大High hydro 30.75 MW詳細

主張種別: 規制決定
公開日（2026年）: 9/10
発生日・予定日: 将来
信頼度（原レポート）: High
関連テーマ: T-03
根拠: S24 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
hydro	30.75 MW	Cornell Hydro	比較不可	—	YES	turbine、generator、controls	license実行時・S24

初回観測 / BASELINE · E-20260910-042 · このイベントへのリンク

E-043米国航空精密鋳造 GE AerospaceがCPPを117.5億ドルで買収拡大/逼迫Medium-High 買収額 US$11.75bn詳細

主張種別: 企業決定
公開日（2026年）: 9/8
発生日・予定日: 2027H2 close予定
信頼度（原レポート）: Medium-High
関連テーマ: T-09
根拠: S25 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
買収額	US$11.75bn	CPP	比較不可	—	PARTIAL	casting furnace、ceramic core、NDT、machining	2027以降・S25
airfoil需要	2030までに>30%増見込み	GE見通し	現在比	>30%	PARTIAL	superalloy casting	中期・S25

初回観測 / BASELINE · E-20260910-043 · このイベントへのリンク

E-044欧州衛星 Thales Alenia SpaceがIRIS² 330衛星payload、5億ユーロ契約拡大Medium satellite payload 330 satellites詳細

主張種別: 企業契約
公開日（2026年）: 9/10
発生日・予定日: 初回打上げ2029
信頼度（原レポート）: Medium
関連テーマ: T-10
根拠: S26 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
satellite payload	330 satellites	IRIS²	比較不可	—	YES	antenna、RF payload、electronics	launch 2029〜・S26
contract	€500m	payload	比較不可	—	PARTIAL	satellite manufacturing	今後数年・S26

初回観測 / BASELINE · E-20260910-044 · このイベントへのリンク

E-045欧州熱赤外衛星 OroraTech/Eutelsat、最大96 thermal payload枠確保拡大High sensors 48確保＋48 option＝最大96詳細

主張種別: 企業契約
公開日（2026年）: 9/9
発生日・予定日: 将来衛星
信頼度（原レポート）: High：企業一次も確認
関連テーマ: T-10
根拠: S27 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
sensors	48確保＋48 option＝最大96	future Eutelsat LEO	現14自社satellite等	比較不可	YES	thermal IR sensor、space electronics	deployment期・S27
観測capacity	約+500%計画	企業説明	現状比	約+500%	PARTIAL	hosted payload	配備後・S27

初回観測 / BASELINE · E-20260910-045 · このイベントへのリンク

E-046ナイジェリア石油精製 Dangoteが140万bpdへの増強、143億ドル計画提示拡大Medium-High refining 1.4m bpd目標詳細

主張種別: 企業計画
公開日（2026年）: 9/7
発生日・予定日: 2029目標
信頼度（原レポート）: Medium-High
関連テーマ: T-05
根拠: S28 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
refining	1.4m bpd目標	2029	現700k bpd	+100%	YES	CDU、hydrotreating、tank、jetty	〜2029・S28
投資	US$14.3bn	expansion	比較不可	—	PARTIAL	refining equipment	〜2029・S28

初回観測 / BASELINE · E-20260910-046 · このイベントへのリンク

E-047ブラジルリチウム Grota do Cirilo許認可・採掘停止の司法判断縮小Medium nameplate 330k t/年 concentrate詳細

主張種別: 司法判断/企業反論
公開日（2026年）: 9/6
発生日・予定日: 即時・係争
信頼度（原レポート）: Medium：preliminary/係争中
関連テーマ: T-08
根拠: S29 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
nameplate	330k t/年 concentrate	Grota do Cirilo	比較不可	—	YES	mining/concentrator、但し法的risk	即時〜係争中・S29

初回観測 / BASELINE · E-20260910-047 · このイベントへのリンク

E-048PNG/豪州LNG Papua LNGをExxon operatorshipへ、capex約140億ドルへ削減拡大Medium LNG 5.6 Mtpa詳細

主張種別: 企業計画
公開日（2026年）: 9/7
発生日・予定日: FID 2026Q4目標
信頼度（原レポート）: Medium
関連テーマ: T-05
根拠: S30 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
LNG	5.6 Mtpa	Papua LNG全体	比較不可	—	YES	liquefaction、pipeline、compressor	FID後・S30
capex	約US$14bn	redesign後	約US$18bn相当から約US$4bn減	約-22%推定	PARTIAL	EPC scope縮減・統合	FID 2026Q4目標・S30

初回観測 / BASELINE · E-20260910-048 · このイベントへのリンク

E-049アルバニアLNG terminal 最大5Mtpa onshore LNG storage/regas terminal評価MOU 拡大Medium regas 最大5 Mtpa詳細

主張種別: 企業計画/MOU
公開日（2026年）: 9/9
発生日・予定日: 未定
信頼度（原レポート）: Medium：non-binding
関連テーマ: T-05
根拠: S31 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
regas	最大5 Mtpa	Albania構想	比較不可	—	YES	tank、jetty、regasifier	FID後・S31

初回観測 / BASELINE · E-20260910-049 · このイベントへのリンク

E-050豪州ガス政策東海岸国内留保案を柔軟化、開始2028/1へ緩和Medium domestic reserve 固定20%案を撤回し可変詳細

主張種別: 政府計画
公開日（2026年）: 9/10
発生日・予定日: 2028/1/1
信頼度（原レポート）: Medium
関連テーマ: T-05
根拠: S32 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
domestic reserve	固定20%案を撤回し可変	east coast gas	旧提案20%	算出不可	PARTIAL	LNG upstream investment条件に影響	2028〜・S32

初回観測 / BASELINE · E-20260910-050 · このイベントへのリンク

E-051豪州NTshale gas Beetalooでfirst gas、米国技術導入・効率改善混在Medium target gas 1,000 TJ/day詳細

主張種別: 確定事実/企業目標
公開日（2026年）: 9/8
発生日・予定日: 商業化は将来
信頼度（原レポート）: Medium
関連テーマ: T-05
根拠: S33 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
target gas	1,000 TJ/day	Beetaloo長期target	比較不可	—	YES	rig、frac、pipeline	中長期・S33
required well-cost cut	40〜60%	経済性確保の推定	現行cost	-40〜-60%	PARTIAL	high-power rig、frac efficiency	開発期間・S33

初回観測 / BASELINE · E-20260910-051 · このイベントへのリンク

E-052米Louisiana/韓国EAF鋼材 Hyundai Steel・POSCO 270万t/年製鉄所着工拡大High steel 2.7m t/年詳細

主張種別: 確定事実
公開日（2026年）: 9/7
発生日・予定日: 9/4着工
信頼度（原レポート）: High：韓国政府
関連テーマ: T-07
根拠: S34 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
steel	2.7m t/年	Louisiana EAF	新設	—	YES	EAF、caster、rolling、transformer	建設〜稼働・S34
投資	US$5.8bn	project	新設	—	PARTIAL	EAF、caster、rolling、transformer	建設期・S34

初回観測 / BASELINE · E-20260910-052 · このイベントへのリンク

E-053ブラジルcocoa NestléがBrazil sourcing・再生農業支援を拡大拡大Medium Brazil cocoa target 400k t/年詳細

主張種別: 企業計画
公開日（2026年）: 9/10
発生日・予定日: 5年程度
信頼度（原レポート）: Medium
関連テーマ: T-14
根拠: S35 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
Brazil cocoa target	400k t/年	政府5年予測	現状約半分との含意	約+100%目標	YES	fermentation、drying、fertilizer/irrigation	数年・S35

初回観測 / BASELINE · E-20260910-053 · このイベントへのリンク

E-054米国ガス火力 Shellが609MW RISECを売却し169MW Hunlock Creek取得混在Medium RISEC 609 MW詳細

主張種別: 企業取引
公開日（2026年）: 9/10
発生日・予定日: 2027Q1 close予定
信頼度（原レポート）: Medium
関連テーマ: T-03
根拠: S36 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
RISEC	609 MW	sale	—	—	YES	CCGT運用主体変更	2027Q1〜・S36
Hunlock	169 MW	acquisition	—	—	YES	gas turbine plant	2027Q1〜・S36

初回観測 / BASELINE · E-20260910-054 · このイベントへのリンク

E-055ウクライナ原子力保守 ZNPP外部電源修理のためIAEA仲介停戦逼迫Medium-High 外部電源喪失 8/20から継続詳細

主張種別: 確定事実
公開日（2026年）: 9/5
発生日・予定日: 修理期間
信頼度（原レポート）: Medium-High
関連テーマ: T-03
根拠: S37 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
外部電源喪失	8/20から継続	ZNPP	平常時から悪化	—	YES	transmission repair、backup diesel	即時・S37

初回観測 / BASELINE · E-20260910-055 · このイベントへのリンク

E-056英国SMR TerraPowerがNatrium英国発電2034目標を提示拡大Medium Natrium 345 MW base詳細

主張種別: 企業目標
公開日（2026年）: 9/7
発生日・予定日: 2034
信頼度（原レポート）: Medium：site未決定
関連テーマ: T-03
根拠: S38 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
Natrium	345 MW base	1 reactor	比較不可	—	YES	sodium system、molten-salt storage	UK採択なら〜2034・S38
storage boost	500 MW級	>5h程度	比較不可	—	YES	molten salt、turbine	UK採択なら〜2034・S38

初回観測 / BASELINE · E-20260910-056 · このイベントへのリンク

E-057米国医薬品 FDAがcamizestrantのaccelerated approval 拡大High 承認 1 treatment詳細

主張種別: 規制決定
公開日（2026年）: 9/4
発生日・予定日: 即時
信頼度（原レポート）: High：FDA
関連テーマ: T-13
根拠: S39 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
承認	1 treatment	対象breast cancer indication	比較不可	—	PARTIAL	API/formulation、diagnostic testing	commercialization期・S39

初回観測 / BASELINE · E-20260910-057 · このイベントへのリンク

E-058米国医薬品 FDAがsevabertinibのaccelerated approval 拡大High 承認 1 treatment詳細

主張種別: 規制決定
公開日（2026年）: 9/9
発生日・予定日: 即時
信頼度（原レポート）: High：FDA
関連テーマ: T-13
根拠: S39 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
承認	1 treatment	NSCLC indication	比較不可	—	PARTIAL	API/formulation、companion diagnostics	commercialization期・S39

初回観測 / BASELINE · E-20260910-058 · このイベントへのリンク

E-059インド鉄道物流 Western DFC主要3区間供用、DFCネットワーク全通拡大High DFC network >2,800 km詳細

主張種別: 確定事実
公開日（2026年）: 9/8
発生日・予定日: 9/8
信頼度（原レポート）: High：政府系
関連テーマ: T-16
根拠: S40 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
DFC network	>2,800 km	東西DFC合計の政府説明	未完成状態	—	YES	rolling stock、signaling、terminal、warehouse	稼働中・S40

初回観測 / BASELINE · E-20260910-059 · このイベントへのリンク

E-060インド・Gujarat太陽光 Kadana Dam 110MW floating solarを稼働開始拡大High floating solar 110 MW詳細

主張種別: 確定事実
公開日（2026年）: 9/8
発生日・予定日: 9/8
信頼度（原レポート）: High：政府系
関連テーマ: T-04
根拠: S40 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
floating solar	110 MW	Kadana Dam	新設	—	YES	module、float、inverter、cable	稼働開始・S40

初回観測 / BASELINE · E-20260910-060 · このイベントへのリンク

E-061UAE/ドイツDC・産業投資 UAEが独向け400億ユーロ投資方針、新DC等含む拡大Medium UAE対独投資 €40bn詳細

主張種別: 政府/企業計画
公開日（2026年）: 9/10
発生日・予定日: 将来
信頼度（原レポート）: Medium
関連テーマ: T-01/T-17
根拠: S41 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
UAE対独投資	€40bn	将来package	既存€34bnとの比較可能性限定	比較不可	PARTIAL	DC、energy、industrial assets	中期・S41
agreements	29件、>€9.4bn	同訪問時	比較不可	—	PARTIAL	sector別内訳要確認	中期・S41

初回観測 / BASELINE · E-20260910-061 · このイベントへのリンク

E-062中国・青島造船修理 Beihai shipyard修理中船舶火災、25人死亡縮小/逼迫Medium yard nominal repair 212 vessels/年詳細

主張種別: 確定事実
公開日（2026年）: 9/10
発生日・予定日: 9/10
信頼度（原レポート）: Medium
関連テーマ: T-11
根拠: S42 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
yard nominal repair	212 vessels/年	2022公表能力	今回停止量不明	算出不可	YES	repair berth、safety equipment	短期、不明・S42

初回観測 / BASELINE · E-20260910-062 · このイベントへのリンク

E-063韓国半導体輸出 Jan-Aug semiconductor exports大幅増を公表・報道拡大Medium semiconductors export +169.6% YoY詳細

主張種別: 統計
公開日（2026年）: 9/5
発生日・予定日: 2026 Jan-Aug
信頼度（原レポート）: Medium
関連テーマ: T-02/T-17
根拠: S43 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
semiconductors export	+169.6% YoY	2026 Jan-Aug	2025 Jan-Aug	+169.6%	PARTIAL	memory/foundry/packaging需要の間接指標	現在・S43

初回観測 / BASELINE · E-20260910-063 · このイベントへのリンク

E-064日本製造景況 Reuters Tankan製造業DIが+18→+21、電子+24→+39 拡大Medium manufacturer DI +21詳細

主張種別: 調査
公開日（2026年）: 9/8
発生日・予定日: 9月
信頼度（原レポート）: Medium
関連テーマ: T-17
根拠: S44 出典URL未収録

数量・比較条件・波及仮説
指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
manufacturer DI	+21	Sep survey	Aug +18	+3pt	NO	景況補助指標	直近・S44
electronics DI	+39	Sep	Aug +24	+15pt	NO	semiconductor/component補助指標	直近・S44

初回観測 / BASELINE · E-20260910-064 · このイベントへのリンク

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イベント一覧・全列
Event ID	Theme ID	領域	国・地域	今週の変化	主張種別	公開日	発生日・予定日	方向	信頼度・理由	根拠
E-001	T-02	半導体装置	オランダ	ASMLがEindhoven新キャンパス建設開始	確定事実/企業計画	9/8	2029年初期区画完成予定	拡大	High：企業発表確認	S01
E-002	T-01/T-02	AI半導体	米国	Qualcomm・AWSが複数世代custom silicon協業、1.6T級光接続	企業計画	9/8	複数世代	拡大	High：企業一次	S02
E-003	T-01	AI inference	米国	d-MatrixがRaptorにNVLink Fusion採用	企業計画	9/10	rack 2027年予定	拡大	Medium：Reuters確認	S03
E-004	T-01	Cloud/DC	米国	Oracleが300億ドル超の新AI cloud契約、巨額capex継続	企業発表	9/10	当該四半期/将来	拡大	Medium：Reuters	S04
E-005	T-01/T-03	DC・電力	フィンランド	Googleが130億ユーロAIインフラ、3 DC、Loviisa原発長期電力契約	企業計画	9/9	今後2年中心	拡大	Medium-High	S05
E-006	T-01	DC	グローバル	Microsoftが2032年約38GWを計画と報道	報道	9/10	2032年	拡大	Low-Medium：Bloomberg情報をReuters報道	S06
E-007	T-01/T-12	DC供給網	米国	PentagonがFluidstackへ約50億ドル融資を協議と報道	報道	9/10	未確定	拡大	Low-Medium：協議段階	S07
E-008	T-17	製造設備	台湾	Q2製造業固定資産増購が前年比53.7%増	確定統計	9/10	2026Q2	拡大	High：経済部統計	S08
E-009	T-02	半導体ガス	韓国・平沢	Air Productsが超高純度・希ガス設備を増設へ	企業計画/FDI届出	9/4	未公表	拡大	High：韓国政府	S09
E-010	T-02	半導体装置	韓国	Axcelisが韓国ion implantation equipment製造施設増設へ	企業計画/FDI	9/4	未公表	拡大	High	S09
E-011	T-06	先端素材	韓国	Corningが次世代mobile・半導体向け素材設備導入を加速	企業計画/FDI	9/4	未公表	拡大	High	S09
E-012	T-04	洋上風力	韓国・全羅圏	Pacifico Energyが3.2GW offshore wind案件を本格推進	企業計画/FDI	9/4	未公表	拡大	High：政府発表、実現は未確定	S09
E-013	T-02	先端封装	台湾・リトアニア	異種統合向けlaser技術協力MOUを9/4署名	確定事実	9/1告知	9/4署名	拡大	High：台湾経済部	S10
E-014	T-06	培養ダイヤ	中国・鄭州	smart cutting/polishing工場第1期が稼働	確定事実	9/8	9/4稼働	拡大	High：地方政府	S11
E-015	T-07	電磁鋼	中国・常州	AMORNEX 50万t/年第1段階で設備据付、2027/6生産目標	企業計画/進捗	9/10	2027/6予定	拡大	High：地方政府	S12
E-016	T-06	PP繊維	中国・泰州	改質PP fiber 16万t/年案件が着工	確定事実/企業計画	9/4	9/3着工	拡大	High：地方政府	S13
E-017	T-03	原子力	中国・山東	招遠原発2号機first nuclear-island concrete	確定事実	9/10	9/5	拡大	High：国有企業系一次	S14
E-018	T-03	火力	中国・山西	2×1,000MW石炭火力の建設安全届出を受理	規制手続	9/8	未公表	拡大	High：規制当局	S15
E-019	T-04	風力	中国・山西	40MW rural windの建設安全届出	規制手続	9/8	未公表	拡大	High	S15
E-020	T-04	風力	中国・山西	150MW wind repowering/expansion届出	規制手続	9/8	未公表	拡大	High	S15
E-021	T-04	風力	中国・山西	陽曲100MW wind案件届出	規制手続	9/8	未公表	拡大	High	S15
E-022	T-04	太陽光	中国・山西	50MW PV第2期届出	規制手続	9/8	未公表	拡大	High	S15
E-023	T-04	蓄電池	中国・山西	100MW/140.25MWh独立蓄電＋220kV線案件届出	規制手続	9/8	未公表	拡大	High	S15
E-024	T-04	風力	中国・山西	100MW wind第3期＋220kV送出線届出	規制手続	9/8	未公表	拡大	High	S15
E-025	T-04	蓄電池製造	中国	新規storage battery manufacturing案件承認を一時停止と報道	報道	9/7	9月	縮小	Medium：原規制文未確認	S16
E-026	T-07	アルミ	中国	国内能力が名目cap近傍まで稼働、海外増設圧力	統計/分析	9/8	8月	逼迫	Medium：Reuters分析	S17
E-027	T-15	アルミスクラップ	EU	非OECD向け廃棄物輸出規制を広範化する案	政府計画/報道	9/4	年末採択目標	逼迫	Medium	S18
E-028	T-06/T-15	化学	EU	PET・epoxy・glass fibre等safeguard要請へ	政府計画/報道	9/10	未確定	混在	Medium	S19
E-029	T-11	造船	日本	今治造船・多度津造船の供給確保計画認定	政府決定	9/4	今後約10年	拡大	High	S20
E-030	T-11	造船	日本	JMU供給確保計画認定	政府決定	9/4	今後約10年	拡大	High	S20
E-031	T-11	造船	日本	名村造船所・函館どつく供給確保計画認定	政府決定	9/4	今後約10年	拡大	High	S20
E-032	T-08	鉱山技術	米国	IWTによる複数州mining technology testbed選定	政府選定	9/9	award negotiation	拡大	High	S21
E-033	T-08	鉱山電化	米国・AZ	University of Arizona地下鉱山testbed選定	政府選定	9/9	negotiation	拡大	High	S21
E-034	T-08	鉱山加工	米国・MO	Missouri S&T proving ground・comminution R&D選定	政府選定	9/9	negotiation	拡大	High	S21
E-035	T-08	掘削・sensor	米国・TX	SMU synthetic mine test facility選定	政府選定	9/9	negotiation	拡大	High	S21
E-036	T-06	化学	米国	DOEが代替・廃棄feedstock化学技術に最大5,800万ドル公募	政府資金	9/4	concept 10/9締切	拡大	High	S22
E-037	T-12	防衛インフラ	米国	約50基のmobile SCIF・情報システム量産計画	政府計画	9/4	初期生産へ	拡大	High	S23
E-038	T-05	ガスpipeline	米国	Kosciusko Junction +1.175m Dth/day認可	規制決定	9/10	将来	拡大	High	S24
E-039	T-05	LNG pipeline	米国	Gator Express +627k Dth/day認可	規制決定	9/10	将来	拡大	High	S24
E-040	T-05	ガスpipeline	米国	Carnation +170k Dth/day認可	規制決定	9/10	将来	拡大	High	S24
E-041	T-03/T-12	送電網	米国	FERCがNERC CIP-014-4を承認、重要送電設備の物理防護強化	規制決定	9/10	施行手続へ	逼迫	High	S24
E-042	T-03	水力	米国・WI	Cornell Hydro 30.75MW license承認	規制決定	9/10	将来	拡大	High	S24
E-043	T-09	航空精密鋳造	米国	GE AerospaceがCPPを117.5億ドルで買収	企業決定	9/8	2027H2 close予定	拡大/逼迫	Medium-High	S25
E-044	T-10	衛星	欧州	Thales Alenia SpaceがIRIS² 330衛星payload、5億ユーロ契約	企業契約	9/10	初回打上げ2029	拡大	Medium	S26
E-045	T-10	熱赤外衛星	欧州	OroraTech/Eutelsat、最大96 thermal payload枠確保	企業契約	9/9	将来衛星	拡大	High：企業一次も確認	S27
E-046	T-05	石油精製	ナイジェリア	Dangoteが140万bpdへの増強、143億ドル計画提示	企業計画	9/7	2029目標	拡大	Medium-High	S28
E-047	T-08	リチウム	ブラジル	Grota do Cirilo許認可・採掘停止の司法判断	司法判断/企業反論	9/6	即時・係争	縮小	Medium：preliminary/係争中	S29
E-048	T-05	LNG	PNG/豪州	Papua LNGをExxon operatorshipへ、capex約140億ドルへ削減	企業計画	9/7	FID 2026Q4目標	拡大	Medium	S30
E-049	T-05	LNG terminal	アルバニア	最大5Mtpa onshore LNG storage/regas terminal評価MOU	企業計画/MOU	9/9	未定	拡大	Medium：non-binding	S31
E-050	T-05	ガス政策	豪州	東海岸国内留保案を柔軟化、開始2028/1へ	政府計画	9/10	2028/1/1	緩和	Medium	S32
E-051	T-05	shale gas	豪州NT	Beetalooでfirst gas、米国技術導入・効率改善	確定事実/企業目標	9/8	商業化は将来	混在	Medium	S33
E-052	T-07	EAF鋼材	米Louisiana/韓国	Hyundai Steel・POSCO 270万t/年製鉄所着工	確定事実	9/7	9/4着工	拡大	High：韓国政府	S34
E-053	T-14	cocoa	ブラジル	NestléがBrazil sourcing・再生農業支援を拡大	企業計画	9/10	5年程度	拡大	Medium	S35
E-054	T-03	ガス火力	米国	Shellが609MW RISECを売却し169MW Hunlock Creek取得	企業取引	9/10	2027Q1 close予定	混在	Medium	S36
E-055	T-03	原子力保守	ウクライナ	ZNPP外部電源修理のためIAEA仲介停戦	確定事実	9/5	修理期間	逼迫	Medium-High	S37
E-056	T-03	SMR	英国	TerraPowerがNatrium英国発電2034目標を提示	企業目標	9/7	2034	拡大	Medium：site未決定	S38
E-057	T-13	医薬品	米国	FDAがcamizestrantのaccelerated approval	規制決定	9/4	即時	拡大	High：FDA	S39
E-058	T-13	医薬品	米国	FDAがsevabertinibのaccelerated approval	規制決定	9/9	即時	拡大	High：FDA	S39
E-059	T-16	鉄道物流	インド	Western DFC主要3区間供用、DFCネットワーク全通	確定事実	9/8	9/8	拡大	High：政府系	S40
E-060	T-04	太陽光	インド・Gujarat	Kadana Dam 110MW floating solarを稼働開始	確定事実	9/8	9/8	拡大	High：政府系	S40
E-061	T-01/T-17	DC・産業投資	UAE/ドイツ	UAEが独向け400億ユーロ投資方針、新DC等含む	政府/企業計画	9/10	将来	拡大	Medium	S41
E-062	T-11	造船修理	中国・青島	Beihai shipyard修理中船舶火災、25人死亡	確定事実	9/10	9/10	縮小/逼迫	Medium	S42
E-063	T-02/T-17	半導体輸出	韓国	Jan-Aug semiconductor exports大幅増を公表・報道	統計	9/5	2026 Jan-Aug	拡大	Medium	S43
E-064	T-17	製造景況	日本	Reuters Tankan製造業DIが+18→+21、電子+24→+39	調査	9/8	9月	拡大	Medium	S44

表B：数量と波及

「業績影響時期」は企業利益を予測したものではなく、設備・部材需要が発生し得る時期の仮説である。複数イベントをまとめた数量は合計値であり、各イベントへ重複配賦しない。

数量表の全件を開く（各イベントの詳細にも掲載）

数量と波及・原表
Event ID	指標	最新値・単位	対象期間・条件	前回値・比較	変化率	物理量化	必要設備・製品・材料の仮説	影響時期・根拠
E-001	campus敷地	35 ha	BIC North	比較不可	—	YES	cleanroom、物流、自動搬送、精密組立	建設〜2029・S01
E-001	長期人員余地	最大20,000人	長期campus	比較不可	—	PARTIAL	建屋、utility、周辺インフラ	2029以降・S01
E-002	光接続	最大1.6 Tbps級	AWS AI infrastructure	比較不可	—	YES	optical DSP、SerDes、silicon photonics、connector	複数世代・S02
E-003	rack投入	2027年予定	Raptor/NVLink	比較不可	—	PARTIAL	inference ASIC、HBM/メモリ、switch、connector	2027・S03
E-004	新AI cloud契約	>US$30bn	対象四半期	比較不可	—	PARTIAL	server、電源、冷却、network	近〜中期・S04
E-005	投資額	€13bn	今後2年	比較不可	—	PARTIAL	DC、substation、冷却、battery	2026-28中心・S05
E-005	DC数	3施設	北部Finland	比較不可	—	YES	建屋・電力設備	建設期・S05
E-005	原発電力	Loviisa出力の最大50%を22年	PPA	比較不可	—	PARTIAL	原発保守、grid増強	長期・S05
E-006	DC容量	約38 GW	2032計画との報道	現状の3倍超	>200%	YES	transformer、switchgear、cooling	〜2032、未確認計画・S06
E-007	融資協議	約US$5bn	未合意	比較不可	—	PARTIAL	DC supply-chain設備	合意時のみ・S07
E-008	製造業固定資産	NT$956.3bn	2026Q2	前年同期	+53.7%	PARTIAL	machine、fab設備、建設	現在進行・S08
E-008	電子部品投資	NT$775.1bn	2026Q2	前年同期	+71.5%	PARTIAL	wafer fab、memory、packaging	現在進行・S08
E-008	機械等比率	77.1%	製造業投資内訳	比較不可	—	PARTIAL	製造装置	現在進行・S08
E-009	個別投資額	不明	4社合計US$2bnの一部	比較不可	—	NO	ultra-high-purity gas、rare gas equipment	建設時・S09
E-010	個別投資額	不明	4社合計US$2bnの一部	比較不可	—	NO	ion implanter製造設備	増設時・S09
E-011	個別投資額	不明	4社合計US$2bnの一部	比較不可	—	NO	specialty glass/material設備	導入時・S09
E-012	offshore wind	3.2 GW	全羅・光州圏project	比較不可	—	YES	turbine、foundation、cable、substation	許認可・FID後・S09
E-013	MOU数量	不明	laser packaging技術	比較不可	—	NO	laser加工、RDL、inspection	R&D→採用後・S10
E-014	加工能力	400,000 carat/年	Phase 1	比較不可	—	YES	high-precision laser加工・polishing	稼働中・S11
E-015	electrical steel	500,000 t/年	Phase1 Stage1	将来1.8m t/年拠点計画	比較不可	YES	rolling、annealing、coating、220kV設備	〜2027/6・S12
E-016	modified PP fiber	160,000 t/年	full operation	比較不可	—	YES	extrusion、spinning、additives	建設〜稼働・S13
E-016	設備	購入108set＋自製12set、6 lines	計画	比較不可	—	YES	polymer processing equipment	建設期・S13
E-017	concrete	約8,800 m³	Unit 2 raft、約60h	比較不可	—	YES	cement、rebar、nuclear-grade construction	現在・S14
E-017	全体計画	6 Hualong One units	招遠計画	比較不可	—	YES	NSSS、turbine、pump、cable	複数年・S14
E-018	coal power	2×1,000 MW	safety filing	比較不可	—	YES	boiler、turbine、generator、emission control	建設時・S15
E-019	wind	40 MW	filing	比較不可	—	YES	turbine、tower、cable	建設時・S15
E-020	wind	150 MW	repowering/expansion	比較不可	—	YES	turbine、gearbox、converter	建設時・S15
E-021	wind	100 MW	filing	比較不可	—	YES	turbine、grid equipment	建設時・S15
E-022	PV	50 MW	phase II	比較不可	—	YES	module、inverter、transformer	建設時・S15
E-023	storage	100 MW	独立蓄電	比較不可	—	YES	cell、PCS、EMS、transformer	建設時・S15
E-023	energy	140.25 MWh	同案件	比較不可	—	YES	battery container、thermal management	建設時・S15
E-024	wind	100 MW	phase III	比較不可	—	YES	wind＋220kV line	建設時・S15
E-025	新規製造能力	不明	approval pause	比較不可	—	NO	cell manufacturing equipment需要を抑制し得る	policy duration中・S16
E-026	nominal cap	45m t/年	中国primary aluminum	—	—	YES	海外smelter設備へ波及余地	中期・S17
E-026	effective capacity	45.26m t/年、utilization 99.7%	2026/8	cap近傍	比較不可	YES	smelter、alumina、海外電力	現在〜中期・S17
E-027	export規制	率・量未定	non-OECD廃棄物	比較不可	—	NO	EU内sorting/recycling、secondary smelting	採択後・S18
E-028	対象	PET、epoxy、glass fibre等	safeguard検討	比較不可	—	NO	EU内chem capacity稼働率に影響	制度化後・S19
E-029、E-030、E-031	3計画合計投資	約¥600bn	約10年	比較不可	—	PARTIAL	dock、crane、welding、automation	10年・S20
E-029、E-030、E-031	基金支援上限	¥213.1bn	3計画合計	比較不可	—	PARTIAL	dock、crane、welding、automation	設備採択に応じる・S20
E-032、E-033、E-034、E-035	projects	4 projects	Mine of Future	比較不可	—	YES	sensor、通信、electrification、drilling	award後・S21
E-036	funding	最大US$58m	ASPECT	比較不可	—	PARTIAL	pilot reactor、separation、feedstock prep	採択後・S22
E-037	mobile SCIF	約50 units	initial production	比較不可	—	YES	secure container、HVAC、EMI shielding、IT	初期量産時・S23
E-038	pipeline capacity	+1.175m Dth/day	Kosciusko	既存+増分	—	YES	pipe、compressor、valve	建設期・S24
E-039	pipeline capacity	+627k Dth/day	Gator Express	既存+増分	—	YES	compressor、pipe	建設期・S24
E-040	pipeline capacity	+170k Dth/day	Carnation	既存+増分	—	YES	compressor/regulator	建設期・S24
E-041	規制率	不明	CIP-014-4	旧standardから強化	比較不可	NO	barrier、camera、sensor、security system	compliance期・S24
E-042	hydro	30.75 MW	Cornell Hydro	比較不可	—	YES	turbine、generator、controls	license実行時・S24
E-043	買収額	US$11.75bn	CPP	比較不可	—	PARTIAL	casting furnace、ceramic core、NDT、machining	2027以降・S25
E-043	airfoil需要	2030までに>30%増見込み	GE見通し	現在比	>30%	PARTIAL	superalloy casting	中期・S25
E-044	satellite payload	330 satellites	IRIS²	比較不可	—	YES	antenna、RF payload、electronics	launch 2029〜・S26
E-044	contract	€500m	payload	比較不可	—	PARTIAL	satellite manufacturing	今後数年・S26
E-045	sensors	48確保＋48 option＝最大96	future Eutelsat LEO	現14自社satellite等	比較不可	YES	thermal IR sensor、space electronics	deployment期・S27
E-045	観測capacity	約+500%計画	企業説明	現状比	約+500%	PARTIAL	hosted payload	配備後・S27
E-046	refining	1.4m bpd目標	2029	現700k bpd	+100%	YES	CDU、hydrotreating、tank、jetty	〜2029・S28
E-046	投資	US$14.3bn	expansion	比較不可	—	PARTIAL	refining equipment	〜2029・S28
E-047	nameplate	330k t/年 concentrate	Grota do Cirilo	比較不可	—	YES	mining/concentrator、但し法的risk	即時〜係争中・S29
E-048	LNG	5.6 Mtpa	Papua LNG全体	比較不可	—	YES	liquefaction、pipeline、compressor	FID後・S30
E-048	capex	約US$14bn	redesign後	約US$18bn相当から約US$4bn減	約-22%推定	PARTIAL	EPC scope縮減・統合	FID 2026Q4目標・S30
E-049	regas	最大5 Mtpa	Albania構想	比較不可	—	YES	tank、jetty、regasifier	FID後・S31
E-050	domestic reserve	固定20%案を撤回し可変	east coast gas	旧提案20%	算出不可	PARTIAL	LNG upstream investment条件に影響	2028〜・S32
E-051	target gas	1,000 TJ/day	Beetaloo長期target	比較不可	—	YES	rig、frac、pipeline	中長期・S33
E-051	required well-cost cut	40〜60%	経済性確保の推定	現行cost	-40〜-60%	PARTIAL	high-power rig、frac efficiency	開発期間・S33
E-052	steel	2.7m t/年	Louisiana EAF	新設	—	YES	EAF、caster、rolling、transformer	建設〜稼働・S34
E-052	投資	US$5.8bn	project	新設	—	PARTIAL	EAF、caster、rolling、transformer	建設期・S34
E-053	Brazil cocoa target	400k t/年	政府5年予測	現状約半分との含意	約+100%目標	YES	fermentation、drying、fertilizer/irrigation	数年・S35
E-054	RISEC	609 MW	sale	—	—	YES	CCGT運用主体変更	2027Q1〜・S36
E-054	Hunlock	169 MW	acquisition	—	—	YES	gas turbine plant	2027Q1〜・S36
E-055	外部電源喪失	8/20から継続	ZNPP	平常時から悪化	—	YES	transmission repair、backup diesel	即時・S37
E-056	Natrium	345 MW base	1 reactor	比較不可	—	YES	sodium system、molten-salt storage	UK採択なら〜2034・S38
E-056	storage boost	500 MW級	>5h程度	比較不可	—	YES	molten salt、turbine	UK採択なら〜2034・S38
E-057	承認	1 treatment	対象breast cancer indication	比較不可	—	PARTIAL	API/formulation、diagnostic testing	commercialization期・S39
E-058	承認	1 treatment	NSCLC indication	比較不可	—	PARTIAL	API/formulation、companion diagnostics	commercialization期・S39
E-059	DFC network	>2,800 km	東西DFC合計の政府説明	未完成状態	—	YES	rolling stock、signaling、terminal、warehouse	稼働中・S40
E-060	floating solar	110 MW	Kadana Dam	新設	—	YES	module、float、inverter、cable	稼働開始・S40
E-061	UAE対独投資	€40bn	将来package	既存€34bnとの比較可能性限定	比較不可	PARTIAL	DC、energy、industrial assets	中期・S41
E-061	agreements	29件、>€9.4bn	同訪問時	比較不可	—	PARTIAL	sector別内訳要確認	中期・S41
E-062	yard nominal repair	212 vessels/年	2022公表能力	今回停止量不明	算出不可	YES	repair berth、safety equipment	短期、不明・S42
E-063	semiconductors export	+169.6% YoY	2026 Jan-Aug	2025 Jan-Aug	+169.6%	PARTIAL	memory/foundry/packaging需要の間接指標	現在・S43
E-064	manufacturer DI	+21	Sep survey	Aug +18	+3pt	NO	景況補助指標	直近・S44
E-064	electronics DI	+39	Sep	Aug +24	+15pt	NO	semiconductor/component補助指標	直近・S44

根拠一覧

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根拠一覧
根拠ID	発行主体	分類	言語	公開日	一次/二次	支持内容・確認範囲	元の引用識別子（URL未収録）
S01	ASML / Reuters	企業IR・一般媒体	英	9/8	一次＋二次	新Eindhoven campus着工、規模・日程	turn15search0 / turn0news3
S02	Qualcomm	企業発表	英	9/8	一次	AWS custom silicon、1.6T optical	turn2search0 / turn2search4
S03	Reuters	一般媒体	英	9/10	二次	d-Matrix/NVLink Fusion	turn22news49
S04	Reuters	一般媒体	英	9/10	二次	Oracle AI contracts・capex	turn1news3
S05	Reuters	一般媒体	英	9/9	二次	Google Finland投資、nuclear PPA	turn22news32
S06	Bloomberg→Reuters	一般媒体	英	9/10	二次	Microsoft 38GW計画、一次未確認	turn22news48
S07	WSJ→Reuters	一般媒体	英	9/10	二次	Fluidstack融資協議、当事者確認なし	turn22news50
S08	台湾経済部	政府・統計	中文	9/10	一次	Q2製造業投資とsector内訳	turn16search0
S09	韓国産業通商部	政府	韓	9/4	一次	米4社US$2bn FDIと4案件	turn18view0
S10	台湾経済部産業技術司	政府	中文	9/1、行事9/4	一次	Taiwan-Lithuania laser MOU	turn16search1
S11	鄭州政府系	地方政府	中文	9/8	一次	lab-diamond plant 40万carat	turn12search4
S12	常州市政府	地方政府	中文	9/10	一次	electrical steel工場進捗	turn12search1
S13	泰州医薬高新区	地方政府	中文	9/4	一次	16万t PP fiber着工	turn12search2
S14	中国国資委/CGN系	政府・企業	中文	9/10	一次	招遠Unit2 first concrete	turn11search2
S15	山西能源規制当局	政府・規制	中文	9/8	一次	7 power/storage案件届出	turn11search9
S16	Cailianshe→Reuters	現地媒体/一般媒体	中文→英	9/7	二次	storage製造承認pause	turn22news5
S17	Reuters	一般媒体/分析	英	9/8	二次	中国aluminum capacity cap	turn0news7
S18	Reuters	一般媒体	英	9/4	二次	EU waste/scrap export案	turn3news13
S19	Reuters	一般媒体	英	9/10	二次	EU chemicals safeguard検討	turn22news55
S20	国土交通省	政府	日	9/4	一次	造船基金3計画	turn21search1 / turn21search3
S21	U.S. DOE	政府	英	9/9	一次	Mine of Future 4選定	turn9view0
S22	U.S. DOE	政府	英	9/4	一次	ASPECT最大US$58m	turn9view1
S23	U.S. DoD Industrial Base	政府	英	9/4	一次	約50 mobile SCIF	turn8view2
S24	FERC	政府・規制	英	9/10	一次	pipeline、hydro、CIP標準	turn10search6
S25	Reuters	一般媒体	英	9/8	二次	GE-CPP acquisition	turn0news6
S26	Reuters	一般媒体	英	9/10	二次	IRIS² payload contract	turn3news6
S27	OroraTech / Reuters	企業発表・一般媒体	英	9/9	一次＋二次	最大96 thermal sensors	turn15search1 / turn3news11
S28	Dangote / Reuters	企業・一般媒体	英	9/7	一次＋二次	700k→1.4m bpd expansion	turn2search5 / turn0news8
S29	Reuters	一般媒体	英	9/6	二次	Sigma Lithium judicial suspension	turn3news12
S30	Reuters	一般媒体	英	9/7	二次	Papua LNG restructuring	turn22news13 / turn22news19
S31	Reuters	一般媒体	英	9/9	二次	Albania LNG MOU	turn22news30
S32	Reuters	一般媒体	英	9/10	二次	Australia gas reservation revision	turn22news0
S33	Reuters	一般媒体	英	9/8	二次	Beetaloo cost/efficiency	turn22news6
S34	韓国産業通商部	政府	韓	9/7	一次	Louisiana EAF groundbreaking	turn16view0
S35	Reuters	一般媒体	英	9/10	二次	Brazil cocoa sourcing	turn3news0
S36	Reuters	一般媒体	英	9/10	二次	Shell U.S. power asset swap	turn22news56
S37	Reuters/IAEA報道	一般媒体	英	9/5	二次	ZNPP power repair ceasefire	turn1news14
S38	TerraPower / Reuters	企業・一般媒体	英	9/7	一次背景＋二次	UK Natrium target、仕様	turn2search2 / turn1news15
S39	U.S. FDA	政府・規制	英	9/4、9/9	一次	accelerated approvals	turn7search1 / turn7search9
S40	Government of India/Akashvani	政府	英	9/8	一次系	DFC、Kadana floating solar	turn17search2
S41	Reuters	一般媒体	英	9/10	二次	UAE-Germany investment package	turn22news4
S42	Reuters	一般媒体	英	9/10	二次	Qingdao shipyard fire	turn3news14
S43	Reuters	一般媒体	英	9/5	二次	Korean export statistics	turn13news8
S44	Reuters Tankan	調査/一般媒体	英	9/8	二次	Japan manufacturing sentiment	turn22news20

深掘り候補

順位付けではなく、次に何を調べれば産業上の判断が大きく変わるかで整理する。

深掘り候補
候補	関連ID	調査価値と定量化済み部分	次に調べる一次資料・反証条件
ASML Eindhoven増設	E-001	35ha、2029初期完成、最大2万人。lithography assembly能力の具体的増分は未開示	建築許可、cleanroom面積、tool/year capacity、supplier CAPEX。EUV需要鈍化・工期延期が反証。S01
Google Finland電源一体型DC	E-005	€13bn、3 DC、原発最大50%×22年	各site MW、送電接続、transformer/UPS/cooling procurement。系統接続遅延が重要反証。S05
Microsoft 38GW報道	E-006	2032約38GWだが一次未確認	Microsoft filing、utility interconnection queue。38GWの定義がcontracted/energizedで異なる可能性。S06
AWS-Qualcomm custom silicon	E-002	1.6T opticalは明確、chip volumeは不明	foundry、package、HBM、optical engine採用構成。量産世代・supplier特定が必要。S02
台湾AI capex波及	E-008	製造業+53.7%、電子部品+71.5% YoY	企業別設備輸入、fab construction、machine-tool orders。Q3反落が反証。S08
韓国超高純度ガス	E-009	Air Products最大級案件だが能力不明	PyeongtaekのNm³/h、rare gas種類、fab off-take契約。fab延期が反証。S09
Axcelis韓国製造増強	E-010	米国外唯一の製造拠点を増設	implanter台数、生産cycle、輸出先。ion implant market shareとorder backlog確認。S09
中国electrical steel	E-015	Stage1 0.5Mt/y、将来1.8Mt/y、2027/6目標	grade別能力、EV motor/transformer向け比率、annealing/coating supplier。需要不足が反証。S12
中国storage工場承認pause	E-025	方向性は重大だが一次文書未確認	NDRC/MIIT/地方通知、既認可案件grandfathering。単なる地方一時停止なら仮説を縮小。S16
中国aluminum海外移転	E-026	国内45Mt capほぼ飽和	Indonesia/Kazakhstan/Angolaの個別smelter MW・Mt、電源契約。国内cap改定なら仮説変更。S17
EU aluminum scrap	E-027	輸出規制案、量的影響未算定	Eurostat scrap flow、delegated act本文、alloy別需要。十分なEU内吸収能力があれば逼迫仮説弱化。S18
日本造船能力倍増	E-029、E-030、E-031	3計画6,000億円、支援最大2,131億円	各社dock/crane/automation内訳、CGT能力増分、設備発注先。人員不足・納期長期化が阻害要因。S20
GE-CPP精密鋳造	E-043	US$11.75bn、airfoil需要>30%増見通し	casting furnace、single-crystal、ceramic core、NDT増強計画。M&Aだけでcapacityが増えなければ設備仮説弱化。S25
IRIS²産業化	E-044	330 satellite payload、€500m	terminal、antenna、RF semiconductor、production cadence。2029 launch schedule延期を追跡。S26
Hosted thermal payload	E-045	最大96 sensor、観測capacity約5倍	sensor BOM、payload mass/power、Eutelsat launch cadence。option48未行使が下方条件。S27
Dangote倍増	E-046	700k→1.4m bpd、US$14.3bn	CDU train数、hydrocracker、tank farm、port、EPC契約。financing/既存稼働率が阻害要因。S28
Papua LNG再設計	E-048	5.6Mtpa、capex約US$14bn、約US$4bn低下	EPC award、FID、feed gas・pipeline scope。Q4 FID未達が明確な反証。S30
Louisiana EAF	E-052	US$5.8bn、2.7Mt/y	EAF、caster、rolling mill、electrode、transformer、scrap/DRI mix。米電力・scrap調達制約を確認。S34
Beetaloo shale	E-051	efficiency +25%、なおcost -40〜60%必要	well productivity、pipeline FID、service cost。EUR/井戸が低ければ1,000TJ/d目標を下方修正。S33
Mine of the Future	E-032、E-033、E-034、E-035	4 test grounds。sensor、automation、electrification、comminution	DOE award amount、OEM participant、commercial mineへの転用条件。研究設備に留まる可能性を反証確認。S21

日本企業への接続は、現段階では企業名より採用条件を追う方が安全である。たとえばASMLなら超精密motion、vacuum、optics、cleanroom automation、Google Finlandならtransformer、switchgear、liquid cooling、backup power、GE-CPPならnickel superalloy、ceramic core、precision machining、NDTが接続点になる。ただし今回、これら個別案件への日本企業の受注実績までは確認していないため、企業名は挙げない。S01、S05、S25。

国境を越える共通点

AIの制約点がchipからelectricityへ移動している

台湾では半導体・server投資が固定資産統計を押し上げ、Qualcomm/AWSはchipと1.6T opticalを一体化し、Google Finlandはデータセンター増設と原発電力を22年契約で結び付けた。Microsoftの38GW報道まで含めると、今後のボトルネック候補はGPU数だけでなく、transformer、substation、switchgear、high-voltage cable、cooling、水・熱処理、系統接続時間へ広がる。共通原因が「AI」であることは有力な仮説だが、38GW計画など未一次確認情報もあるため、世界的電力逼迫まで一般化しない。E-002、E-005、E-006、E-008。S02、S05、S06、S08。

製造能力の国内化と国際分業は同時進行している

ASMLはオランダ、Axcelisは韓国、Hyundai Steel/POSCOは米国、GE Aerospaceは米国鋳造資産の垂直統合を進める。一方、Qualcomm/AWSのように設計・クラウド・foundryを国際分業する案件も残る。「reshoring」と一括りにするより、どの工程だけを需要地へ近づけているかを切り分ける必要がある。S01、S09、S34、S25、S02。

能力上限・過剰能力の双方が海外投資を作る

中国aluminumは国内cap近傍という物理上限が海外smelter探索を促す一方、蓄電池では過剰能力を疑わせる承認pauseが報じられた。前者は「国内で作れないため海外へ」、後者は「国内で作り過ぎたため増設を止める」という正反対のメカニズムであり、中国製造業を単一のcapacity-expansionテーマとして扱うのは危険である。S17、S16。

低炭素化より先に「既存インフラを確保する」投資が増えている

米FERCのガスpipeline capacity追加、Googleによる既存原発出力の長期確保、Shellのgas plant portfolio変更、豪州のgas reservation制度再設計が同週に確認された。再エネから化石燃料への単純な逆戻りというより、電力・ガスを安定供給できるfirm capacityの価値が上がっている可能性を示す。S24、S05、S36、S32。

衛星本体保有からhosted payloadへ需要が分岐している

IRIS²は大規模な専用constellation調達である一方、OroraTechはEutelsatの将来LEO衛星に自社thermal sensorを搭載する方式で最大96 payloadを予約した。後者が普及すれば、space-grade sensor企業はbusを自前開発せず観測capacityを増やせる。反例は、host側orbit・power・launch cadenceへの依存が強くなることである。S26、S27。

産業政策が原料の域外流出・国内供給先に介入する

EU scrap政策、EU chemicals safeguard、豪州gas reservation、日本の造船基金、米国のdefense supplier向けmobile secure infrastructureは政策手段が異なるが、共通して国内・域内生産を維持するための供給条件へ直接介入している。S18、S19、S32、S20、S23。

地方・専門情報

大手媒体での追随範囲を十分に調べ切れていない案件は「未確認」とした。地方・専門情報から発見したことを、市場の未認識とは扱わない。

地方・専門情報
候補	発見元	産業上の意味	大手媒体の追随確認
招遠原発2号機	中国国資委/CGN系中国語	8,800m³級first concrete。6基計画なら原子力建設資材の継続需要	今回は未確認・S14
山西100MW/140.25MWh蓄電	地方エネルギー規制当局	cellだけでなくPCS、EMS、220kV接続設備を伴う	未確認・S15
山西2×1GW石炭火力	地方エネルギー規制当局	中国のrenewable増加と並行してfirm thermal capacityも新設	未確認・S15
鄭州培養diamond smart factory	鄭州政府中国語	高精度laser cutting/polishingの設備需要。宝飾以外の高機能用途は追加調査必要	未確認・S11
常州electrical steel	常州市政府中国語	EV motor・transformer需要に接続し得る50万t/年第1段階	未確認・S12
泰州modified PP fiber	地方開発区中国語	16万t/年、120set設備、6 lineという具体的equipment opportunity	未確認・S13
DoD mobile SCIF	米Industrial Base Growth	secure facilityを固定建屋から量産mobile unitへ変える可能性	一般報道の追随は未確認・S23
OroraTech/Eutelsat	企業一次	最大96 thermal payload。衛星busではなくsensor mass-productionに焦点	Reuters追随確認済み・S27
DOE synthetic mine	DOE	実鉱山導入前のdrilling/sensing標準試験場になり得る	一般報道範囲は未確認・S21
Albania 5Mtpa LNG	Reuters、non-binding MOU	Balkan地域で新regas/terminal需要が生じる可能性	Reuters確認のみ。FIDなし・S31

特に注目するのは山西の安全届出データである。一般的な「中国再エネ投資」の記事では、100MW/140.25MWh蓄電、100MW風力＋220kV線、2×1GW火力を同時に見落としやすい。個別案件のBOP、grid connection、substation、PCS、transformerを追う入口として、地方規制当局の届出は有用である。ただし「届出受理」は着工や完成を意味しない。S15。

調査の不足領域

今回の探索は英語、日本語、中国語、韓国語で実施した。中国では中央政府・地方政府、中国語業界表現まで探索し、韓国では韓国政府の原文発表、日本では国交省等の原資料を確認した。一方、アラビア語、インドネシア語、ベトナム語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語による体系的な現地語探索は未実施である。中東、ASEAN、中南米の地方案件は英語情報への依存が大きい。

調査の不足領域
領域	状態	今回の主な確認先	残る不足
日本	探索済み	国交省、企業・Reuters	METI/NEDO全新着を完全走査していない
米国	探索済み	DOE、DoD、FERC、FDA、企業、Reuters	州政府・countyレベル工場誘致は部分的
中国	探索済み	国資委、能源規制、地方政府、中国語媒体	全省横断ではない。MIIT原文が必要なstorage pauseあり
台湾	探索済み	経済部統計・技術司	science park個別建築許可・企業IRは部分的
韓国	探索済み	産業通商部、韓国政府	地方政府・企業別設備数量が不足
欧州	部分探索	EU/Reuters、ASML、企業	独仏伊各国の地方投資・規制原文が不足
インド	部分探索	政府系情報、PIB	9/4〜10の製造業案件をsector横断で十分追えていない
ASEAN	部分探索	英語Reuters中心	インドネシア語・ベトナム語・タイ語の地方情報不足
中東	部分探索	Reuters中心	アラビア語政府・自治体情報未探索
豪州・PNG	部分探索	Reuters	州・territory regulatorの一次資料不足
カナダ	探索不足	散発検索のみ	mining、hydro、nuclear、DCを次回重点化すべき
中南米	部分探索	Brazil cocoa/lithium中心	Chile、Argentina、Mexico、Peruの現地語検索不足
アフリカ	部分探索	Nigeria refinery中心	mining、power、fertilizer、railの地域探索不足
AI/半導体/DC	探索済み	企業、政府、Reuters	transformer・coolingのsupplier levelへ未到達
電力・原子力	探索済み	FERC、中国、Reuters	系統connection queueの横断データ不足
化学・素材	探索済み	EU、DOE、中国地方	commodity価格・plant closureを追加すべき
鉱業	部分探索	DOE、Sigma	Canada/Australia/Latin America mine permitting不足
工作機械/FA/robot	探索不足	間接情報のみ	独日中の受注・納期・robot installationを追加検索すべき
自動車/部品	探索不足	battery/steel経由	assembly plant、motor、inverter、autonomyを独立探索すべき
物流/造船	探索済み	日本国交省、India、China	container/port equipmentは不足
医薬品/医療	部分探索	FDA	EU/日本/中国の生産能力・CDMO情報不足
農業/肥料/食品	探索不足	Brazil cocoaのみ	fertilizer、grain storage、irrigation、food plantを追加
水・環境	探索不足	recycle政策中心	desalination、wastewater、PFAS等を次回追加

「有意な変化なし」と判断した領域ではなく、探索不足とした分野は単に十分調べていない。特にCanada、ASEAN現地語、工作機械・FA、自動車、肥料、水処理は次週に探索量を意図的に増やす必要がある。

一次確認上の主要ギャップも残る。Microsoftの38GWはBloomberg情報をReutersが報じたものでMicrosoft一次資料未確認、Fluidstackの50億ドル融資も協議段階、中国storage manufacturing approval pauseは中央政府原文未確認、EU chemical safeguardも正式申請・Commission決定前、Albania LNGはnon-binding MOU、TerraPower UKはsite未定である。これらをHighへ格上げしてはならない。S06、S07、S16、S19、S31、S38。

日付管理では、2026年9月11日公表情報を対象週の根拠から除外した。たとえば9月11日に公表されたUAEの5GW級AI data-center構想の分散・防護設計見直しや、Saudi crude supplyに関するIEA報道は興味深いが、9月10日終了の今回のイベント一覧には混ぜていない。同様に、9月11日公開の記事が9月9日時点のIndia石炭在庫を報じていても、今回は対象週イベントとして採用しなかった。元引用識別子：turn22news2、turn22news17、turn3news4（URL未収録）。

対象週外の遅れて発見した案件としては、中国湖南省の年60万トン溶融亜鉛メッキ鋼管ラインが7月15日に完成・稼働した案件などを確認したが、今週発生とは扱わなかった。こうした案件は次回の供給能力baselineを作る際には有用だが、今回の64件には含めていない。元引用識別子：turn12search3（URL未収録）。

次週への引き継ぎ

次週への引き継ぎ
Theme ID	現時点の仮説	最新の根拠付き数値	次の節目	反証・弱まる条件	未解決事項 / 最終確認
T-01	compute需要が電源・光・DC建設へ波及	Google €13bn・3 DC、Microsoft報道38GW	各siteのMW・interconnection発表	DC延期、power connection不足、38GW報道否定	liquid cooling、transformer発注先。9/11確認・S05、S06
T-02	fab拡張がlithography、gas、implant、opticalへ広がる	Taiwan electronic capex NT$775.1bn、+71.5% YoY	ASML campus許認可、韓国4社投資詳細	Q3 capex急減、fab schedule延期	韓国個別投資額・能力。9/11・S08、S01、S09
T-03	AI・安定供給需要でfirm powerの価値上昇	Zhaoyuan 6-unit plan、Google nuclear PPA最大50%×22年	Zhaoyuan次工程、Finland grid plans	電力需要下方修正、project permit遅延	transformer・grid capex。9/11・S14、S05
T-04	project buildout継続だが中国製造能力にpolicy brake	山西100MW/140.25MWh、韓国offshore 3.2GW	中国承認pauseの正式文書	pause解除、過剰在庫解消	battery price/inventory/capacity utilization。9/11・S15、S09、S16
T-05	energy securityがpipeline・LNG・refining capacityを押す	Dangote 700k→1.4m bpd、Papua 5.6Mtpa	Papua FID 2026Q4	FID延期、oil/gas demand低下	EPC awards、compressor/tank orders。9/11・S28、S30
T-06	AI・半導体向け先端材と汎用化学で方向が分岐	PP fiber 160kt/y、DOE US$58m	EU safeguard正式申請	safeguard不採用、capacity closure拡大	epoxy/PET/glass fibre輸入量。9/11・S13、S22、S19
T-07	electrical steel・EAFは増設、China aluminumはcap制約	Louisiana steel 2.7Mt/y、China aluminum cap 45Mt/y	EAF equipment awards、AMORNEX 2027/6	auto/transformer demand低下	scrap/DRI/electricity sourcing。9/11・S34、S17、S12
T-08	automation/electrification投資余地とpermit riskが併存	DOE 4 test grounds、Sigma 330kt/y risk	DOE award negotiation、Brazil court follow-up	mine capex削減・court suspension解除	Canada/Australia exploration不足。9/11・S21、S29
T-09	castingがengine supply-chainの狭いbottleneck	GE-CPP US$11.75bn、airfoil demand >30%	2027H2 close、capacity plan	demand forecast引下げ	CPP site別capacity、superalloy。9/11・S25
T-10	sovereign constellationとhosted payload双方が量産化	IRIS² 330 sats、Orora最大96 payloads	first launch 2029、48 option行使	launch延期、option不行使	component BOM、production cadence。9/11・S26、S27
T-11	日本造船capacity再増強が設備投資へ移行	3計画約¥600bn/10年	個別設備計画開示	人手不足、受注減、工期遅延	dock/crane/welding supplier。9/11・S20
T-12	secure infrastructure自体を量産品化	mobile SCIF約50基	DoD contract/production awards	budget縮小	EMI/HVAC/secure IT仕様。9/11・S23
T-13	approvalイベントは確認、供給能力への接続は未調査	FDA 2 accelerated approvals	commercial launch、manufacturing filing	label制限、安全性問題	API/CDMO/diagnostic supply chain。9/11・S39
T-14	cocoa sourcing diversificationがBrazil capacity投資へつながる可能性	Brazil 400kt/y 5年予測	planting/yield data	cocoa price下落、yield未改善	processing capacity、fertilizer/irrigation。9/11・S35
T-15	scrap・chemical trade policyがregional capacity economicsを変える	EU scrap restriction案、chemical safeguard検討	delegated act、formal safeguard applications	規制縮小・撤回	scrap flowの国別volume。9/11・S18、S19
T-16	freight corridor完成がIndia物流の物理能力を改善	DFC >2,800km	terminal利用率・freight volume	capacity utilization低迷	travel-time、tonnage、warehouse investment。9/11・S40
T-17	東アジア製造設備投資は現時点で強い	Taiwan +53.7% YoY、Japan DI +21	Taiwan Q3、Japan次回survey	capex growth鈍化、electronics DI反落	受注・納期・machine tool統計。9/11・S08、S44

今回の初回baselineで、次週最も判別力が高い観測指標は、台湾の製造業・電子部品固定資産投資、AIデータセンターの公表MWと系統接続、ASMLの新拠点capacity、超高純度ガス・ion implanterの韓国増設量、中国storage製造承認pauseの正式文書、EU scrap/chemical措置の法的進捗、日本造船3計画の個別設備内訳、Papua LNGのFID、Louisiana EAFのequipment awards、GE/CPPのcasting capacity増分である。記事件数ではなく、MW、MWh、t/y、tool/year、設備発注額、着工・FIDといった同条件の数量へ落とせるため、翌週以降のUPDATED・強化・緩和を判定しやすい。S08、S01、S09、S16、S18、S20、S30、S34、S25。

編集注記

この版はユーザー提供のレポートを閲覧用に転記・再構成したもの。本文の段落見出し、ID短縮、引用の根拠IDへの置換、反復表現を整えている。64イベント、数量表、44根拠、20深掘り候補、10ローカル候補、23カバレッジ項目、17テーマの引き継ぎを収録。原文の逐語保存ではない。投資判断・数値・信頼度を新たに検証したものではない。

原文の「約+500%」と「約5倍」、定義・時間軸・物理量化判定の揺れも、HTML化で一方的に修正していない。外部引用URLが補完されるまでは、根拠一覧から原記事を開くことはできない。